Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  В июле 2008 г. агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование «Розничные продовольственные сети в России».
  Россия является одновременно самым крупным, самым быстрорастущим и самым инвестиционно привлекательным потребительским рынком Европы. В 2007 г. рост потребительских расходов составил 32% по отношению к 2006 году. Общий оборот розничной торговли в России в 2007 г. оценивается ФСГС РФ в 424 млрд. долларов. В 2007 году розничная торговля развивалась значительно динамичнее, чем в 2006 году. По данным Росстата, прирост оборота розничной торговли составил 15,2%, тогда как в 2006 году - 13,9%.
  По оценкам экспертов, в течение I полугодия 2008 года оборот розничной торговли увеличился во всех федеральных округах и практически во всех субъектах России. Наибольший прирост отмечен в Южном федеральном округе – 20%, второе и третье места по темпу роста занимают Приволжский и Уральский ФО – 18% и 17% соответственно.
  Региональная структура оборота розничной торговли России отличается существенной неравномерностью: почти половина оборота розничной торговли приходится на 10 субъектов России.
  По данным ФСГС РФ, темп роста розничных продаж по продовольственным товарам был значительно ниже в 2007 г.: оборот непродовольственных товаров за 2007 год увеличился  на 17,6%, тогда как продовольственных товаров  - лишь  на 12,3%.
  В соответствии с общим ростом российского потребительского рынка растет и меняется в сторону западных стандартов потребления структура потребительской корзины россиян: доля продовольственных товаров уменьшается, в то время как доля потребительских услуг и доля непродовольственных товаров растет. Доля пищевых продуктов в потребительской корзине среднестатистического россиянина снизилась с 45% в 2002 г. до 35% в 2007 г.
  Современные форматы розничной торговли продовольственными товарами развиваются намного быстрее, чем продовольственная розница в целом: в 2007 г. рост составил  49.4%.
  Однако, по состоянию на конец 2007 года в структуре розничной торговли продовольственными товарами доля современных форматов составила лишь 32.6%.
  По прогнозу X5 Retail Group, доля розничных продовольственных сетей к 2010 году увеличится до 45.7%.
  Лидерами по критерию «выручка» среди ведущих торговых сетей являются следующие ритейлеры: «X5 Retail Group N.V» («Пятерочка» и «Перекресток») – более 5,2 млрд долл.; «МЕТРО Кэш энд Керри» («Metro C&C») – более 4,6 млрд долл.; «Тандер» («Магнит») – более 3,6 млрд долл.; «Ашан-Россия» («Auchan») – более 3,2 млрд долл. (оценка). Прирост выручки компаний обусловлен реализацией масштабных инвестиционных программам и заключениям сделок слияния и поглощения.
  Среди субъектов РФ по уровню проникновения магазинов современных форматов лидирует Санкт-Петербург. Особенно популярны там гипермаркеты - на них приходится 22% товарооборота города.
  Рынок российского продовольственного ритейла пока трудно назвать высоко консолидированным, поскольку по состоянию на конец 2007 года совокупная доля 10 крупнейших игроков на рынке продовольственного ритейла составила лишь 13%.
  В настоящее время основу оборота продуктового ритейла составляют три основных формата: гипермаркеты, дискаунтеры и супермаркеты. В 2007 году на долю мягких дискаунтеров пришлось около 43% оборота российских продовольственных сетей, на долю супермаркетов – 30%, гипермаркетов (включая cash & carry) – 27%.
  По прогнозу главного исполнительного директора "Пятерочки" Олега Высоцкого, в 2017 году 30-40% рынка розничных сетей займут гипермаркеты, 30% - дискаунтеры, 10-15% - супермаркеты и независимые магазины, остаток - иные форматы.
  По оценке аналитика ИК «ФИНАМ» Сергея Фильченкова, высокую динамику на рынке демонстрируют форматы гипермаркет и дискаунтер. По прогнозным данным компании A.T.Kearney, формат магазин у дома займет порядка 6-8% рынка розничной торговли России. Все аналитики и участники рынка сходятся во мнении, что наиболее оправданная стратегия для развития розничного бизнеса в России - развитие мультиформатности.
  В последнее время набирает оборот премиальный сегмент продовольственной розницы, что связано с ростом доходов населения и увеличением численности состоятельной категории граждан.  Российский премиальный сегмент, по мнению экспертов отрасли, далек от насыщения и составляет около 2,5-3,5%  от оборота всей продуктовой розницы в России.

  Цель исследования
  Описать текущее состояние и перспективы развития розничных продовольственных сетей в России.

  Задачи исследования
  1. Выделить и охарактеризовать основные современные форматы розничной торговли продовольственными товарами.
  2. Охарактеризовать эволюцию форматов розничной торговли продовольственными товарами в России. 
  3. Описать текущее состояние российского рынка розничной торговли  продовольственными товарами.
  4. Определить объем и темпы роста российского розничного продовольственного рынка.
  5. Определить объем и темпы роста продаж через розничные продовольственные сети в России.
  6. Определить ведущих игроков рынка и их долей в обороте.
  7. Выделить и охарактеризовать сегменты рынка продовольственного ритейла в России по следующим показателям:
  • объем сегмента;
  • доля сегмента;
  • темпы роста сегмента;
  • потенциал роста сегмента.
  8. Охарактеризовать основные тенденции и факторы, влияющие на состояние рынка продовольственного ритейла.
  9. Охарактеризовать состояние и перспективы развития отдельных региональных рынков продовольственного ритейла по критериям:
  • уровень социально-экономического развития и потребления в регионе;
  • стадия развития рынка и уровень конкуренции;
  • региональный оборот розничной торговли и темпы его роста;
  • доля оборота розничной торговли через продовольственные розничные сети в регионе;
  • количество сетевых операторов розничной торговли, присутствующих в регионе;
  • основные события на рынке.
  10. Дать характеристику крупнейших игроков российского рынка продовольственного ритейла по параметрам:
  • объем и темпы роста розничных продаж сети;
  • совокупная площадь торговых точек сети;
  • количество и прирост торговых точек сети;
  • позиция компании на рынке ритейла;
  • основные события с участием компании;
  • приоритетные направления деятельности и перспективы развития.

  Метод сбора данных
  Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

  Метод анализа данных
  Традиционный контент-анализ документов.

  Информационная база исследования
  1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
  2. Ресурсы сети Интернет.
  3. Материалы компаний.
  4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
  5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
  6. Экспертные оценки.
  7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
  8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
  9. Базы данных Discovery Research Group.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  РЕЗЮМЕ - 7 -
  СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ - 9 -
  ТАБЛИЦЫ: - 9 -
  ДИАГРАММЫ: - 9 -
  РИСУНКИ: - 12 -
  ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ - 13 -
  ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ - 13 -
  ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ - 13 -
  МЕТОД СБОРА ДАННЫХ - 14 -
  МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ - 14 -
  ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ - 14 -
  ГЛАВА 2. ФОРМАТЫ СЕТЕВОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ В РОССИИ - 15 -
  § 1. ПРИЗНАКИ КЛАССИФИКАЦИИ И ВИДЫ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ - 15 -
  § 2. КЛАССИФИКАЦИЯ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ ПО ФОРМАТУ - 16 -
  Классификация форматов  предприятий розничной торговли по ГОСТу - 16 -
  Современные форматы сетевых розничных  продовольственных магазинов - 18 -
  Супермаркет - 18 -
  Гипермаркет - 19 -
  Кэш энд керри - 20 -
  Дискаунтер, или универсам экономичного класса - 20 -
  Магазин у дома и удобный магазин - 21 -
  Гастроном класса премиум и суперпремиум - 22 -
  § 3. ЭВОЛЮЦИЯ ФОРМАТОВ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РИТЕЙЛА В РОССИИ - 26 -
  1 этап. 1994-1998 гг.. – появление первых отечественных супермаркетов - 27 -
  2 этап – 1998-2000гг. – переход в низкие ценовые сегменты - 28 -
  3 этап – 2000-2005 гг. – приход иностранных сетей - 30 -
  4 этап – с середины 2000-х - 32 -
  ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РИТЕЙЛА В 2007 ГОДУ - 34 -
  § 1. ОБЪЕМ РЫНКА И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ В РОССИИ - 34 -
  § 2. РАССТАНОВКА СИЛ В ОТРАСЛИ И ДОЛИ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ - 43 -
  ГЛАВА 4. СЕГМЕНТЫ РЫНКА ПРОДУКТОВОГО РИТЕЙЛА - 47 -
  § 1. СЕГМЕНТЫ ПО ФОРМАТУ - 47 -
  § 2. СЕГМЕНТЫ РЫНКА ПО ЦЕНОВОЙ КАТЕГОРИИ - 57 -
  ГЛАВА 5. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ФАКТОРЫ РОСТА И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ В РОССИИ - 60 -
  § 1. ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ - 60 -
  Административные барьеры - 61 -
  Рост конкуренции - 61 -
  Барьеры, связанные с инфраструктурой - 64 -
  Законодательство - 65 -
  § 1. ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ И БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ - 67 -
  Стратегия развития бизнеса - 67 -
  Модели расширения бизнеса - 67 -
  Финансирование развития бизнеса - 70 -
  Операционная деятельность - 72 -
  Оптимизация затрат - 72 -
  Подход к вопросам недвижимости - 72 -
  Управление цепочкой поставок - 73 -
  Продажи и маркетинг - 74 -
  Оценка эффективности бренда - 74 -
  Программы лояльности - 75 -
  ИТ - 76 -
  Управление персоналом - 77 -
  Корпоративное управление - 77 -
  Корпоративная социальная ответственность - 78 -
  ГЛАВА 6. ХАРАКТЕРИСТИКАСЕТЕВОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ ПО ОКРУГАМ РФ. - 79 -
  § 1. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ - 80 -
  Москва - 80 -
  Рязань - 83 -
  Тула - 85 -
  Ярославль - 87 -
  § 2. ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ - 90 -
  Казань - 90 -
  Пермь - 93 -
  Уфа - 96 -
  Нижний Новгород - 100 -
  Ижевск - 103 -
  § 3. СЕВЕРО–ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ - 105 -
  Санкт – Петербург - 105 -
  Калининград - 110 -
  §4 . СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ - 113 -
  Новосибирск - 114 -
  Красноярск - 119 -
  Иркутск - 123 -
  § 5. УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ - 126 -
  Екатеринбург - 126 -
  § 6. ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ - 134 -
  Ростов–на–Дону - 134 -
  § 7. ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ - 140 -
  Хабаровск - 140 -
  ГЛАВА 7. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РИТЕЙЛА - 143 -
  § 1. РОССИЙСКИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ СЕТИ - 143 -
  X5 Retail Group - 143 -
  Пятерочка - 147 -
  Перекресток - 148 -
  Новые брэнды  X5 Retail Group (Карусель, Меркадо Суперцентр, Зеленый перекресток) - 151 -
  Седьмой континент - 153 -
  Магнит - 156 -
  Лента - 158 -
  Копейка - 160 -
  Дикси - 163 -
  Виктория - 169 -
  Патэрсон - 173 -
  Мосмарт - 175 -
  Марта - 177 -
  § 2. ИНОСТРАННЫЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ СЕТИ - 180 -
  Metro Group - 180 -
  Metro Cash & Carry - 180 -
  Real - 181 -
  Auchan - 181 -
  Ramstore - 183 -
  ПРИЛОЖЕНИЕ - 185 -
  § 1. ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТИП ПРЕДПРИЯТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ - 185 -
  § 2. РЕЙТИНГ ПРОДУКТОВЫХ СЕТЕВЫХ РИТЕЛЕРОВ ПО ВЫРУЧКЕ В 2007 Г., ВХОДЯЩИХ В ТОР-50 РИТЕЙЛЕРОВ РОССИИ - 187 -
  § 3. РАНЖИРОВАНИЕ РОСТОВСКИХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ПО СОВОКУПНОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДИ СЕТИ В Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ НА 01.07.2008 Г., КВ. М. - 190 -
  § 4. РАНЖИРОВАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ ПО СОВОКУПНОЙ ПЛОЩАДИ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК В Г. НОВОСИБИРСКЕ НА 01.07.2008 Г., КВ. М. - 191 -
  § 5. РАНЖИРОВАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ ЕКАТЕРИНБУРГА И СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ ПО ОБОРОТУ, СОВОКУПНОЙ ПЛОЩАДИ И КОЛИЧЕСТВУ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК НА 01.07.2008 Г., МЛН. РУБ., ЕД., КВ. М. - 192 -
  Таблица 1.  Ранжирование продовольственных розничных сетей Екатеринбурга и Свердловской  области по обороту, млн. руб. - 192 -
  Таблица 2.  Ранжирование продовольственных розничных сетей Екатеринбурга и Свердловской  области по совокупной площади торговых точек на 01.07.2008 г., кв. м. - 194 -
  Таблица 3.  Ранжирование продовольственных розничных сетей Екатеринбурга и Свердловской  области по количеству торговых точек на 01.07.2008 г. - 195 -
  § 6. РАНЖИРОВАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ НИЖНЕГО НОВГОРОДА И НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ ПО СОВОКУПНОЙ ПЛОЩАДИ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК НА 01.07.2008 Г., КВ. М., МЛРД. РУБ. - 196 -
  § 7. РАНЖИРОВАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ ПО СОВОКУПНОЙ ПЛОЩАДИ ТОЧЕК В КРАСНОЯРСКЕ НА 01.07.2008 Г., КВ. М., МЛРД. РУБ. - 197 -
  § 8. РАНЖИРОВАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ ПО СОВОКУПНОЙ ПЛОЩАДИ ТОЧЕК В САМАРЕ НА 01.07.2008 Г., КВ. М., МЛРД. РУБ. - 198 -
  § 9. РАНЖИРОВАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ ПО СОВОКУПНОЙ ПЛОЩАДИ ТОЧЕК В ЧЕЛЯБИНСКЕ НА 01.07.2008 Г., КВ. М., МЛРД. РУБ. - 199 -

   

• Перечень приложений

   Отчет содержит 17 таблиц, 66 диаграммы и 1 рисунок.

  Таблицы:
  Таблица 1. Типы универсальных предприятий розничной торговли продовольственными товарами с самообслуживанием по ГОСТу. - 17 -
  Таблица 2. Характеристики новых торговых форматов в продовольственном секторе - 24 -
  Таблица 3. Объем розничной торговли в России в целом и продовольственными товарами, в частности, в 2000-2007 гг.,  млрд. руб. - 38 -
  Таблица 4. Объем сегментов розничной торговли в России в 2007 году, млдр. долл. - 40 -
  Таблица 5. Рейтинг 10 крупнейших продовольственных розничных сетей по обороту за 2007 г., млн. долл., %. - 45 -
  Таблица 6.  Направления совершенствования законодательства. - 65 -
  Таблица 7. Структура  рынка сетевого продовольственного ритейла в Калининграде и Калининградской области на 1 июля 2008 года - 113 -
  Таблица 8. ТОП-лист российских сетей продовольственного ритейла в Екатеринбурге за I полугодие 2007 года, тыс. руб., %. - 128 -
  Таблица 9. ТОП-лист иностранных/федеральных сетей продовольственного ритейла в Екатеринбурге за I полугодие 2007 года, кв. м. - 129 -
  Таблица 10. Объем продаж, количество магазинов и торговая площадь магазинов группы X5 Retail Group по регионам в 2007 г., млн. долл., ед., тыс. кв.м. - 145 -
  Таблица 11. Основные операционные результаты деятельности Компании по итогам 2007 и 2006 года, млн. долл.,  объектов, млн, чел., долл. - 154 -
  Таблица 12. Показатели роста выручки по сопоставимым магазинам (LFL), % - 154 -
  Таблица 13. Ключевые операционные и финансовые показатели «Магнит» за  2007, млн. долл,, ед., кв. м., млн. чел., %. - 158 -
  Таблица 14. Ключевые операционные и финансовые показатели «Магнит» за  I полугодие 2008, млн. долл,, ед., кв. м., млн. чел., % - 158 -
  Таблица 15. Основные показатели ОАО "Дикси Групп" 2007 г., $ млн., %. - 164 -
  Таблица 16. Оборот Дикси в 2006-2007 гг. по форматам, тыс. руб., %. - 165 -
  Таблица 17. Показатели количества магазинов и работников и площади магазинов Дикси в разбивке по форматам в 2006-2007 гг., ед., чел., кв. м., %. - 166 -

  Диаграммы:
  Диаграмма 1. Оценка форматов сетевой розничной торговли по критериям: цена, качество обслуживания, внешняя и внутренняя среда, %. - 23 -
  Диаграмма 2. Объем  потребительских расходов в России в 2003, 2006, 2007 гг. , млрд. долл. - 34 -
  Диаграмма 3. Динамика оборота розничной торговли в России с 2002 по 2007 г., млрд. долл., % - 35 -
  Диаграмма 4. Темпы прироста оборота розничной торговли по федеральным округам РФ в I полугодии 2008 года, % - 36 -
  Диаграмма 5. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ в I полугодии 2008 года, % - 37 -
  Диаграмма 6. Динамика прироста оборота розничной торговли в России в 2005-2007 гг. по продовольственным и непродовольственным товарам, % - 38 -
  Диаграмма 7. Структура внутреннего потребления в России в 2002–2007 гг . - 38 -
  Диаграмма 8. Оборот продуктового ритейла в России в 2003, 2006 и 2007 годах, млрд. дол. - 39 -
  Диаграмма 9. Доли сегментов в структуре розничной торговли в России в 2007 г., % - 40 -
  Диаграмма 10. Динамика доли современных форматов в структуре розничной торговли продовольственными товарами в России в период 2003-2007 гг., и прогноз на 2010 г., % - 41 -
  Диаграмма 11. Динамика количества розничных рынков в России в 2005-2007 гг., ед. - 42 -
  Диаграмма 12. Доля 10 крупнейших продовольственных сетей в 2003 и 2007 гг., % - 43 -
  Диаграмма 13. Доля нескольких крупнейших ритейлеров в различных сегментах розничной торговли в России  в 2006-2007 годах, % - 44 -
  Диаграмма 14. Динамика темпов прироста оборота 10 крупнейших ритейлеров с 2003 по 2007 гг., % - 44 -
  Диаграмма 15. Рейтинг 4 продовольственных розничных сетей  по темпам прироста оборота в 2007 г. , %. - 46 -
  Диаграмма 16. Доли основных форматов в объеме сетевой розничной торговли продовольственными товарами в 2007 году,  %. - 47 -
  Диаграмма 17. Доли основных форматов в объеме сетевой розничной торговли продовольственными товарами в 2010 году (прогноз), %. - 48 -
  Диаграмма 18. Доли форматов в общем объеме розничной торговли в 2017 г. (прогноз), %. - 48 -
  Диаграмма 19. Динамика количества гипермаркетов крупнейших сетей FMCG в России в 2005 – 2007 гг. и прогноз на 2008 г., объектов на конец года. - 50 -
  Диаграмма 20.  Оборот и торговая площадь крупнейших продовольственных розничных сетей в сегменте гипермаркетов в 2007 г., млн. долл., тыс. кв. км. - 51 -
  Диаграмма 21. Оборот и количество магазинов крупнейших сетей в сегменте дискаунтеров в 2007 г. в России, млн. долл., объектов на конец года. - 52 -
  Диаграмма 22. Процент упоминания представителями розничных сетей внешних факторов, оказывающих наибольшее влияние на их бизнес, %. - 60 -
  Диаграмма 23. Распределение оценок уровня конкуренции в их секторе участниками рынка розничной торговли, %. - 62 -
  Диаграмма 24. Распределение оценок участниками рынка характера влияния на российский рынок розничной торговли и их бизнес возможного выхода большого количества иностранных игроков розничной торговли в 2008-2010 гг., % - 63 -
  Диаграмма 25. Процент упоминания российскими ритейлерами иностранных сетей, выход которых на российский рынок розничной торговли до 2010 г. , по их мнению, наиболее вероятен, %. - 63 -
  Диаграмма 26. Популярность среди российских ритейлеров различных мер конкурентной борьбы в 2006-2007 гг., %. - 64 -
  Диаграмма 27.  Распределение ответов российскими ритейлерами на вопрос «Как укрепление рубля влияет на Вашу деятельность», %. - 66 -
  Диаграмма 28.  Распределение ответов российскими ритейлерами на вопрос «Повлияет ли снижение темпов роста располагаемого дохода каким-либо образом на Ваш бизнес?», %. - 66 -
  Диаграмма 29. Доля компаний, планирующих использовать до конца 2010 г. конкретные модели расширения бизнеса, %. - 67 -
  Диаграмма 30. Оценка российскими ритейлерами различных факторов по уровню угрозы, создаваемой для использования модели новых предприятий при расширении, %. - 68 -
  Диаграмма 31. Оценка российскими ритейлерами ряда факторов по уровню угрозы, создаваемой для использования модели слияний и поглощений при расширении, %. - 69 -
  Диаграмма 32. Доля российских ритейлеров,  планирующих использовать для финансирования развития их бизнеса до конца 2010 г. определенные инструменты, %. - 70 -
  Диаграмма 33. Распределение российских ритейлеров по планируемым срокам выхода на публичный рынок, %. - 71 -
  Диаграмма 34.  Частота упоминания российскими ритейлерами определенных областей, вызывающие наибольшие сложности в процессе подготовки к IРО, %. - 71 -
  Диаграмма 35. Направления аутсорсинга, наиболее часто используемые российскими ритейлерами, %. - 72 -
  Диаграмма 36.  Распределение российских ритейлеров по предпочтительности подхода (аренды  или владения на правах собственности)  при поиске недвижимости для торговых площадей, %. - 73 -
  Диаграмма 37. Компоненты системы управления цепочкой поставок, наиболее остро, по мнению российских ритейлеров, нуждающиеся в оптимизации, % - 73 -
  Диаграмма 38. Доли российских ритейлеров, проводящих и непроводящих оценку брэнда, %. - 74 -
  Диаграмма 39. Доли компаний, имеющих и не имеющих собственную торговую марку, %. - 74 -
  Диаграмма 40. Распределение розничных сетей при ответе на вопрос «Предлагает ли Ваша компания программу лояльности своим покупателям?», % - 75 -
  Диаграмма 41. Распределение розничных сетей, имеющих программу лояльности, при ответе на вопрос «Считаете ли Вы эффективной программу лояльности Вашей компании», %. - 76 -
  Диаграмма 42. Планируемые сроки модернизации своей системы ИТ российскими ритейлерами, %. - 76 -
  Диаграмма 43. Элементы системы корпоративного управления, которые  уже внедрены и функционируют, и которые хотели укрепить в ближайшем будущем в своей компании российские ритейлеры, %. - 78 -
  Диаграмма 44. Доли федеральных округов в российском обороте розничной торговли за 2007 год, % - 79 -
  Диаграмма 45. Динамика оборота и темпов роста розничной торговли в г. Санкт-петербурге в I квартале 2005-2008 гг., млрд. руб., %. - 105 -
  Диаграмма 46. Динамика оборота и темпов роста розничной торговли в Ленинградской области в I квартале 2005-2008 гг., млрд. руб., %. - 106 -
  Диаграмма 47. Доли продовольственных и непродовольственных товаров в структуре оборота розничной торговли в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в I  квартале 2008 года. - 107 -
  Диаграмма 48.  Структура рынка продовольственного ритейла Иркутской области, %. - 125 -
  Диаграмма 49. Доли сетевой и несетевой торговли в структуре оборота розничной торговли продовольственными товарами в Екатеринбурге в I полугодии 2007 г., %. - 127 -
  Диаграмма 50.  Доли сетевых и несетевых магазинов в общем количестве площадей розничной торговли продовольственными товарами в Екатеринбурге в I полугодии 2007 г., %. - 127 -
  Диаграмма 51. Доли местных, федеральных и иностранных сетей от среднемесячного оборота сетевой продовольственной розницы в Екатеринбурге в  I полугодии 2007 г., %. - 128 -
  Диаграмма 52. Структура акционерного капитала X5 Retail Group N.V. по состоянию на 19 мая 2008 г., %. - 143 -
  Диаграмма 53.  Динамика количества магазинов X5 Retail Group N.V. (Пятерочка и Перекресток) с 31.12.2006 г. по 30.06.08 г. - 144 -
  Диаграмма 54.  Региональное распределение продаж X5 Retail Group, %. - 145 -
  Диаграмма 55. Распределения объема продаж магазинов группы X5 Retail Group по форматам в 2007 г., %. - 146 -
  Диаграмма 56. Распределение торговой площади группы X5 Retail Group по форматам в 2007 г., %. - 146 -
  Диаграмма 57. Оборот и число магазинов сети «Пятерочка» в 2006-2007 гг., млн. долл., ед. - 148 -
  Диаграмма 58. Оборот и число супермаркетов сети «Перекресток» в 2006-2007 гг., млн. долл., ед. - 149 -
  Диаграмма 59. Оборот и число гипермаркетов группы Перекресток в 2006-2007 гг., млн. долл., ед. - 150 -
  Диаграмма 60. Динамика товарооборота группы компаний «Виктория» в 1993-2007 гг., млн. долл. - 170 -
  Диаграмма 61. Динамика торговой площади группы компаний «Виктория» в 1993-2007 гг., тыс. кв. м. - 171 -
  Диаграмма 62. Динамика числа магазинов ГК «Виктория»  в 1993-2007 гг., ед. - 171 -
  Диаграмма 63. Динамика оборота сети «Мосмарт» в 2005-2007 гг., млн. долл. - 176 -
  Диаграмма 64.План роста товарооборота Мосмарт  до 2010 г., млн. USD - 176 -
  Диаграмма 65. План роста торговых площадей Мосмарт до 2010 г., тыс. кв. м. - 177 -
  Диаграмма 66. Динамика количества гипермаркетов Ашан в России, объектов на конец года. - 182 -

  Рисунки:
  Рисунок 1. Распространение новых торговых форматов - 33 -

   

• Российский рынок продуктового ритейла-2014
  Введение 4 Список терминов и определений 6 Методологическая часть 7 Описание типа исследования 7 Объект исследования 7 Цели и задачи исследования 7 География исследования 7 Время проведения исследования 7 Методы сбора данных 8 Общая экономическая ситуация 9 Динамика валового внутреннего продукта 9 Промышленное производство 11 Уровень инфляции 13 Уровень доходов населения 15 Инвестиции 17 Розничная торговля 18 Влияние макроэкономических факторов на развитие изучаемого рынка 20 Описание отрасли 22 Описание влияющих Рынков 28 Основные показатели развития пищевой промышленности России 28 Прогноз развития пищевой промышленности РФ до 2020 года 31 Рынок торговой недвижимости 34 Сегментация рынка 36 Сегментация по признаку зоны влияния магазина 39 Сегментация с точки зрения размера магазина 39 Сегментация по типу здания предприятия розничной торговли и особенностям его объемно-планировочного решения 39 Тенденции в различных рыночных сегментах 40 Ценовое сегментирование на рынке 41 Тенденции в ценовых сегментах 43 Основные количественные характеристики рынка 44 Объем рынка 44 Прогноз развития рынка до 2020 года 48 Влияние сезонности на Рынок 49 Сбытовая структура Рынка 50 Цепочка движения товара 50 Конкурентный анализ 51 Анализ потребителей 81 Описание потребителей 81 Обобщающие выводы п…
• Маркетинговое исследование розничного рынка продуктов питания в РФ, 2009-2011гг.
  Раздел I. Макроэкономическая ситуация в РФ • Сравнительный анализ ситуации в экономике и розничной торговле в РФ • Уровень насыщенности сетевыми магазинами различных форматов в РФ Раздел II. Государственное регулирование розничной торговли Раздел III. Текущее состояние и перспективы развития розничной торговли в РФ • Объем и динамика рынка FMCG в РФ, 2009-2011гг. • Прогноз динамики объема рынка на среднесрочную перспективу • Структура рынка FMCG по основным игрокам • Количество объектов FMCG в России в 2009-2011 гг. • Темпы роста количества объектов FMCG в России в 2009-2011 гг. • Рейтинг крупнейших ритейлеров России по чистой выручке и по величине торговых площадей в 2009-2011 гг. (ТОП-10 ритейлеров) • Динамика инвестиций ТОП-10 ритейлеров России • Собственные торговые марки сетей FMCG России • Логистика и распределительные центры сетей FMCG • Представленность розничных торговых сетей в регионах Раздел IV. Анализ деятельности крупнейших ритейлеров FMCG РФ (ТОП-10 ритейлеров) • О компании • Финансово-экономические показатели 2009-2011 • Наиболее значимые события, оценки аналитиков и СМИ (2012 год) • Динамика количества магазинов • Динамика объема инвестиций в развитие сети • Динамика чистой…
• Рынок розничной торговли - продукты питания (ритейл) (выпуск 3)
  АННОТАЦИЯ ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке продуктовых розничных сетей, тенденций и стратегий его развития. ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Задачи исследования: · изучена макроэкономическая ситуация · приведены оценки объема рынка и темпов его роста · проведена сегментация основных игроков рынка · выявлены основные игроки рынка и их стратегии развития · рассмотрены основные розничные форматы, тенденции их развития · оценены перспективы рынка. ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Введение Методологическая часть Описание типа исследования Объект исследования Цели и задачи исследования География исследования Время проведения исследования Методы сбора данных Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок Общеэкономическая ситуация в России Динамика валового внутреннего продукта Уровень инфляции Уровень доходов населения Инвестиции Перспективы развития Рынка в период кризиса Рынок розничной торговли Прогноз развития рынка розничной торговли Антикризисные меры для розничной торговли Влияющие рынки Рынок торговой недвижимости Сегментация и структура Рынка Сегментация рынка Сегментация по форматам торговли Ценовая сегментация Сегментация по географическому охвату Основные количественные характеристики Рынка Объем и емкость Рын…